Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik yeni bir karar aldı. Şirket, toplam 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapacak.
Şirketin yönetim kurulu tarafından alınan karar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
20 milyar TL’yi aşmayacak
Açıklamaya göre borçlanma araçları Türk lirası cinsinden tahvil ve/veya finansman bonosu şeklinde ihraç edilebilecek.
Gerçekleştirilecek ihraçların toplam tutarı 20 milyar TL’yi aşmayacak. Şirket, piyasa koşullarına bağlı olarak farklı vadelerde ve farklı tarihlerde birden fazla ihraç gerçekleştirebilecek.
Vade 10 yıla kadar çıkabilecek
Tüpraş’ın ihraç etmeyi planladığı borçlanma araçlarında azami vade 10 yıl olarak belirlendi.
İhraçların tek seferde yapılabileceği gibi piyasa şartlarına göre farklı zamanlarda ve farklı vadelerde gerçekleştirilmesi de mümkün olacak.
Halka arz edilmeyecek
Planlanan tahvil ve finansman bonolarının halka arz yoluyla satılmayacağı belirtildi.
Borçlanma araçları, tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yurt içinde ihraç edilecek.
SPK’ya başvuru yapılacak
Yönetim kurulunun kararının ardından süreç SPK aşamasına taşınacak. Tüpraş, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuracak.
