Garanti BBVA, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumunu sürdürerek, 700 milyon dolar tutarındaki yeni Tier 2 (Basel III uyumlu) tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bu işlemle birlikte banka, son iki yılda gerçekleştirdiği dört ayrı ihraçla toplamda 2,45 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvil (Tier 2) hacmine ulaştı.
Sermaye piyasalarında güçlü performans
Banka, sırasıyla Şubat 2024’te 500 milyon dolar, Kasım 2024’te 750 milyon dolar, Haziran 2025’te 500 milyon dolar ve Ekim 2025’te 700 milyon dolarlık işlemlerle Tier 2 sermaye enstrümanlarındaki toplam ihracını 2,5 milyar dolara yaklaştırdı.
Son tahvil ihracıyla Garanti BBVA, son yıllarda uluslararası piyasalarda en yüksek Tier 2 ihracını gerçekleştiren Türk bankaları arasında yer aldı.
1,8 milyar dolarlık talep geldi
Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim 2025’te tamamlanan 700 milyon dolarlık tahvil ihracına, yatırımcılardan 1,8 milyar doları aşan güçlü talep geldi.
Tahvil, 10,5 yıl vadeli ve 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 tarihleri arasında erken itfa opsiyonlu olarak yapılandırıldı. Kupon oranı ise yüzde 7,625 olarak belirlendi.
Mahmut Akten: "Güçlü sermaye yapımızın ve Türkiye’ye duyulan güvenin göstergesi"
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihraca ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Son iki yılda dört Tier 2 ihracını art arda ve başarıyla tamamlamamız, yalnızca sağlam sermaye yapımızın değil, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya duyulan güvenin açık bir göstergesi. Yüksek yatırımcı talebiyle tamamlanan bu işlemler, etkin sermaye planlamamızın ve uzun vadeli büyüme stratejimizin somut bir sonucu. Sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye, yatırımcılarla uzun vadeli ve şeffaf ilişkiler kurma ilkemiz doğrultusunda sermaye benzeri borçlanma araçlarını stratejik bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz.”
Sermaye yapısında istikrar ve stratejik büyüme
Tahvil ihracına gelen yoğun yatırımcı ilgisi, Garanti BBVA’nın güçlü bilanço yapısını, uluslararası piyasalardaki kredi değerini ve şeffaf yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koydu.
Yüksek talep, aynı zamanda Türkiye bankacılık sektörüne olan küresel yatırımcı güveninin artarak sürdüğünü de yansıtıyor.
